观点:1月10日,朱华集团有限公司宣布以每股美国存托股票42.0美元的价格出售619万股美国存托股票(每股美国存托股票代表十股普通股)。
此外,本次发行的承销商有权在招股说明书补充文件之日起30天内,向朱华集团额外购买总计不超过928,500股美国存托股份。
高盛(亚洲)有限责任公司和瑞银证券有限责任公司是此次发行的承销商。
截至本公告日期,朱华集团已发行普通股数量为31.13亿股。本次发行完成后(假设承销商尚未行使从公司购买额外美国存托股票的期权),朱华集团的已发行普通股数量将立即增加至31.75亿股。
据新媒体报道,朱华集团计划将此次出售的净收益用于(I)在新冠肺炎疫情后重新开业期间,为其发展战略(包括增强其酒店组合的竞争力和发展其区域商业模式)提供资金;投资于使其繁荣的举措,包括其技术基础设施、供应链生态系统、连接个人客户和公司客户的分销系统,以及环境、社会和治理工作;及(iii)用作营运资金及一般公司用途。