美的地产拟发行两种合计不超过5亿元的公司债券

2022-12-21      来源:黄冈商铺   浏览次数:4847

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观点:12月20日,美的地产集团股份有限公司发布2022年公开发行公司债券(第三期)公告。

新媒体称,本次债券分期发行,规模不超过5亿元。本期债券分为两个品种,第一个品种简称“22美指04”,期限为4年。第二年末,发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。第二只债券“22 USD 05”,期限为2年,发行人无需调整票面利率期权和投资者回售期权。

本期首期债券票面利率询价区间为3.20%-4.60%;本期第二期债券票面利率询价区间为3.00%-4.20%。发行人和主承销商将于2022年12月21日(T-1日)向网下专业投资者进行利率询价,并根据利率询价确定本期债券的最终票面利率。

本期债券无担保。本期第二期债券以担保方式增资,由广东省蔡玥融资担保集团有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任担保。

本次发行的主承销商/债券受托管理人/簿记管理人为深港证券股份有限公司,联席主承销商为国泰君安证券股份有限公司。

资料显示,上市前,发行人截至2022年6月30日未经审计的净资产(合并报表所有者权益总额)为6009,954.36万元,合并口径资产负债率为80.76%。截至2022年6月30日,发行人未经审计的母公司净资产(母公司报表所有者权益总额)为2,403,866.06万元,母公司资产负债率为79.46%。

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