观点：12月15日，德意志中国控股有限公司披露了2022年到期的9.95%优先票据的交换要约进展。
观点新媒体称，德银中国将根据债务重组支持协议进行该计划，商业条款与交换要约基本相同，以交换现有票据，取代交换要约，寻求更全面的解决方案。
截至本公告日，现有票据未偿还本金金额超过75%的持有人已加入债务重组支持协议。
公告提到，公司与子公司担保人已订立《债务重组支持协议》第二次和第三次修订契据，以根据《债务重组支持协议》第9.2条优化拟重组的条款，并允许公司以不构成对约定债权人利益重大不利的任何方式修订《债务重组支持协议》的条款。
具体来说，修改内容包括：首先，延长现金预付款的截止时间从2022年12月12日下午4: 00(伦敦时间)进一步延长至2022年12月23日下午4: 00(伦敦时间)；
二是相关强制赎回日规定，本金金额已由原发行日后12个月和18个月之日新票据初始发行金额的20%和40%分别修改为2023年12月31日和原发行日后12个月和18个月之日新票据初始发行金额的10%、20%和40%；
三是截至现金垫款截止日，现金垫款占相关合格计划债权人持有的合格限制性票据本金总额的比例由2.5%提高至3.0%；
第四，修改了重组对价，相关计划债权人将按以下方式支付现有票据自规定到期日起(含)至重组生效日止(不含)的所有应计未付利息：(a)按年利率7.95%计算的应计利息在重组生效日以现金支付；及(b)按年利率2%计算的应计利息会包括在新票据的原有金额内；
第五，指令费将于2022年12月30日或前后(而非重整生效日)支付给符合条件的债权人。
同时，公告明确，为有效签署/加入债务重组支持协议，现有票据持有人必须于2022年12月22日下午4: 00(伦敦时间)或之前向相关结算系统中持有其现有票据的证券账户提交禁止转换指令。
此外，在第二次延期预付现金的截止日期或之前，通过债务重组支持协议的网站向信息和交易所代理人提交加入债务重组支持协议的有效信函。
已有效签署债务重组支持协议(或根据其条款加入债务重组支持协议)的合格持有人无需采取任何行动。其关于债务重组支持协议的指示将继续有效且不可撤销。有效加入债务重组支持协议的现有票据持有人的头寸将继续被冻结，直到第二个延长的现金垫款截止日期后的一个工作日(或此后尽快)。
据此前报道，2022年到期的9.95%优先票据是德意志中国拥有的唯一未偿还美元债务，将于12月3日到期。
此前，12月9日，德意志中国持有的美元债券“2022年12月到期的9.95%优先票据”的交换要约获得通过，近80%的债券持有人支持。
交换要约于北京时间12月9日结束。
12月11日，德银中国宣布，截至延长到期日，即2022年12月9日伦敦时间下午4: 00，已占现有票据本金总额的77.66%，即已根据交换要约提交2.7亿美元进行交换。
