12月8日，乐财经孙苏波，新希望吴昕实业集团股份有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)公告。
根据公告，新希望吴昕实业集团股份有限公司拟于2022年面向专业投资者发行公司债券(第一期)。本期债券发行规模不超过11.8亿元(含11.8亿元)，每张面值100元，发行数量为1180万张，发行价格为100元/张。
有三种债券。第一种简称“22希望01”，期限4年。投资者有回售的选择权，债券持有人有权在债券期限的第二年末将其持有的债券全部或部分回售给发行人。票面利率询价区间为4.80%-5.50%。第二个品种简称“22希望02”，期限3年，投资者回售选择权。债券持有人有权在债券期限的第二年末将其持有的全部或部分债券回售给发行人。票面利率中的询价区间为3.80%-4.80%；三个品种简称“22希望03”，期限2年。投资者回售没有期权，利率询价区间为3.50%-4.50%。
经中国程心国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，评级展望为稳定。本期债券信用等级为品种1 AAA，品种2 AAA，品种3 AAA。
发行人最近三个会计年度年均可分配利润为174，298.72万元(2019 -2021年经审计的合并报表中归属于母公司股东的平均净利润)，预计不低于本期债券一年期利息的1.5倍。
本次发行募集资金扣除发行费用后，不超过1.8亿元用于偿还到期公司债券本金部分，剩余部分用于收购房地产项目及法律法规允许的其他用途。
