碧桂园计划以14.83%的折让配售17.8亿股 融资约47亿港元

2022-12-07      来源:黄冈房子   浏览次数:4967

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2007年12月7日,碧桂园(02007)发布了根据一般授权配售新股的公告。

2022年12月7日(交易时间前),碧桂园与配售代理订立配售协议。根据该协议,本公司有条件同意委任配售代理,而配售代理有条件同意担任本公司的配售代理,并促请受让人以每股2.70港元的价格认购合共1,780,000,000股股份。此配售价格低于昨日(2022年12月6日)

配售股份约占本公告日公司已发行股本的6.88%;以及因发行配售股份而扩大的公司已发行股本约6.44%(假设公司已发行股本自本公告发布之日起至配售完成期间不发生变化(发行配售股份除外))。

配售股份将根据一般授权配发及发行。假设所有配售股份将根据配售事项发行,则配售事项所得款项总额及净额(扣除配售佣金(假设将全数支付花红)及其他相关开支及专业费用后)估计分别约为48.06亿港元及不少于约47.411亿港元。每股配售股份的净价估计不少于约2.66港元。配售的净收益将用于现有海外债务的再融资和一般营运资金。

董事认为,此次配售是公司筹集资本、扩大股东和资本基础的良机。董事认为,配售将加强本集团的财务状况及流动资金,并为本集团提供资金以再融资现有海外债务及一般营运资金。

值得注意的是,这是碧桂园不到30天的第二次配股融资。11月15日,碧桂园发布配售公告。公司配售14.63亿股,配售价格为2.68港元,占扩大后已发行股本的5.66%。募集资金净额为38.72亿港元,配股价格较昨日下跌18%。

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