观点网讯:11月22日,据中国银行间市场交易商协会,国新商业保理有限公司2022年度第一期、第二期中期票据注册文件上会稿披露。
据观点新媒体了解,国新商业保理有限公司2022年度第一期中期票据注册金额25亿元,本期发行金额10亿元,期限5年,采用固定利率方式,根据集中簿记建档结果确定。主承销商兼簿记管理人为中信银行,联席主承销商为兴业银行。募集资金拟用于偿还工商银行借款10亿元。
国新商业保理有限公司2022年度第二期中期票据注册金额20亿元,本期发行金额10亿元,期限5年,采用固定利率方式,根据集中簿记建档结果确定。主承销商及簿记管理人为招商银行,联席主承销商为中国光大银行。募集资金拟用于偿还中信银行北京国际大厦支行10亿元借款。募集资金
近三年及一期末,发行人资产负债率分别为87.02%、88.01%、86.80%和86.56%。2022年1-3月,发行人的经营活动产生的现金流量净额为3.27亿元。
截至募集说明书签署日,发行人存续超短期融资券40.00亿元、资产证券化类产品21.48亿元;存续债权融资计划7.99亿元;存续公司债券29.50亿元。