资本圈 | 京基金融收购福布斯环球联盟 中天金融回复问询函

2021-06-07      来源:黄冈房产网   浏览次数:2328

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京基金融2.72亿港元收购福布斯环球联盟(香港)70%股权

6月6日,京基金融国际(控股)有限公司发布公告称,于2021年6月4日(交易时段后),买方(本公司)与卖方(Great Return Group Limited)订立该协议。

据此,买方有条件同意收购及卖方有条件同意出售销售股份,总代价为3500万美元(相当于约为2.72亿港元)。

根据该协议,卖方有条件同意出售及买方有条件同意收购销售股份,相当于目标公司于完成日期已发行股本的70%。

观点地产新媒体了解到,须由买方分四期(包括于完成后及于卖方履行溢利保证后的相关期间)向卖方发行及配发最多11.32亿股代价股份所支付,发行价为每股代价股份0.24港元。

代价股份占本公告日期已发行股份数目约16.83%,并占经配发及发行代价股份扩大后已发行股份数目约14.40%,其待完成后方告落实,并假设公司已发行股本并无任何变动(配发及发行代价股份除外)。

每股代价股份发行价为0.24港元,较于该协议日期于联交所所报每股股份收市价0.72港元折让约66.67%;紧接该协议日期前五个连续交易日于联交所所报每股股份平均收市价约0.688港元折让约65.12%。

公告披露,目标公司为一间根据英属处女群岛法律注册成立的有限公司,主要业务活动为投资控股。于本公告日期,目标公司由Energetic Force全资拥有,而Energetic Force分别由FVI及卖方拥有30%及70%。

目标公司拥有福布斯环球联盟(香港)全部股本,而福布斯环球联盟(香港)拥有福汇协源全部股权。

目标集团于2020年12月31日未经审核综合负债净值约为2449万港元,其中包括股东贷款3140万港元。倘撇除该股东贷款,目标集团则于2020年12月31日录得未经审核综合负债净值691万港元。目标集团于2021年3月31日未经审核综合资产净值为336万港元。

完成后,目标公司将成为京基金融直接非全资附属公司,而目标集团的财务业绩将综合入账至集团账目。

关于订立收购事项理由及裨益,京基金融方面表示,目标集团主要从事网络业务,旨在汇聚中国区内的领导、企业家、投资者、业内领袖及高净值人士。根据转授特许协议,福布斯环球联盟(香港)将使用该商标营运其网络业务,有关业务为其会员提供独家权益及访问权限(包括会员专享内容、网络活动、商业配对及研讨会),旨在透过着名的该等商标促进创新思想交流,同时为会员提供接触新潜在客户及合作夥伴的渠道,创建一个专属社区。

监于有关商标的全球知名度以及对商业领袖、企业家及金融专业人士的影响力,董事会认为,收购事项及与FVI的合资企业合夥将使本公司能够利用该等品牌接触中国内地投资者并建立联系,并可扩张本集团现有金融服务业务的客户群。

集团与目标集团合并产生协同效应,不仅提升公司品牌及服务在金融服务行业的市场接受度,同时亦为集团带来新商机,以提升其在金融服务行业价值链上的服务广度及深度,并加强本集团为客户提供各类但更为优质的服务能力。

中骏商管:已就建议分拆及全球发售向联交所提交聆讯后资料集

6月6日,中骏集团控股有限公司发布公告称,其已获中骏商管通知,中骏商管已就建议分拆及全球发售向联交所提交聆讯后资料集,以供登载于联交所网站。

观点地产新媒体了解到,聆讯后资料集将自2021年6月6日起可于联交所网站查阅及下载。

中骏方面表示,有关建议分拆的详情(包括其架构及预期时间表)尚未落实。公司将适时就建议分拆另行刊发公告。

此前6月4日,据外媒报道,中骏集团旗下物业管理业务中骏商管已通过联交所上市聆讯,预期目标集资3亿美元。

初步招股文件显示,截至2020年9月30日,中骏商管拥有90个在管商业及住宅项目,在管总建筑面积约1450万平方米,已订约总建筑面积约3040万平方米。截至2020年9月30日止9个月,该公司纯利1.23亿元人民币,按年升116%。

中天金融回复问询函 涉公司连续5年利润下降、短债压力等事项

6月4日,中天金融集团股份有限公司发布关于对深圳证券交易所2020年年报问询函回复的公告。

关于公司2017年拟向北京千禧世豪和北京中胜世纪购买华夏人寿保险股份有限公司股权,并支付定金70亿元,但2020年7月,华夏保险被实施接管的问题。

中天金融表示,2020年7月17日,中国银行保险监督管理委员会发布公告,鉴于华夏保险等触发了《中华人民共和国保险法》第一百四十四条规定的接管条件,中国银行保险监督管理委员会决定对华夏保险等实施接管。接管后,华夏保险继续照常经营,债权债务关系不因接管而变化。接管组将依法履职,保持华夏保险稳定经营,依法保护保险活动当事人等各利益相关方的合法权益。

截至目前,公司仍在推进购买华夏保险股权重大资产重组事项,公司与交易对方虽已达成初步交易方案,但尚未形成最终方案,不排除本次交易方案未来无法通过交易各方董事会、股东大会、行业监管部门以及有权决策机构的批准或因其他不可抗拒的原因导致调整或终止本次交易方案的情形。本次交易事项存在不确定性风险,本次重大资产购买事项尚未签署正式的转让合同或协议,重大资产购买事项尚需公司董事会、股东大会的审批,并履行交易对方内部决策/审批流程以及国有资产主管部门审批程序,审批结果尚存在不确定性。

深交所问及,关于公司在部分资金管理过程中,存在未严格按照其内部控制制度执行有关书面审批授权记录,合作方或交易对手相关关系审查、项目风险及效益评审等控制流程的情形,在部分资金管理过程中存在内部缺陷的情况。

中天金融表示,公司年审会计师事务所在对公司截至2020年12月31日内部控制进行审计过程中,共发现一百多笔共计69.79亿元的付款凭证未附书面审批文件、未履行书面审批流程或审批流程不完善等内控缺陷,占2020年公司货币资金付款凭证笔数的比例低于千分之二,占2020年公司货币资金付款凭证金额的比例低于百分之二点五,主要涉及金融机构融资、缴纳土地出让金、支付工程款等公司日常业务,交易对方均不是公司控股股东及其关联方,不存在关联方资金占用或违规对外提供财务资助的情形。

经公司自查,由于公司部分资金管理业务未实现标准化及流程化审批、相关业务经办人内控意识薄弱以及2020年新冠疫情居家办公等因素影响,导致公司在部分资金管理过程中存在业务未严格按照内部控制制度履行书面审批流程的情形,资金管理内部控制执行的有效性存在缺陷。该内部控制缺陷为非财务报告内部控制缺陷,未对公司财务报告构成影响,且公司已组织相关部门等对该内部控制缺陷进行了检查,对无书面授权审批、流程不完善等情形按照公司内部控制的规定进行了整改和完善,并对相关责任人员进行了警示谈话。

华润万象生活62.27亿上市募集资金投资结构性存款并已悉数赎回

6月4日,华润万象生活有限公司发布公告称,公司62.267亿元结构性存款已悉数赎回。

去年12月,华润万象生活全资附属公司华润物业科技及华润万象深圳分别投资兴业银行提供的结构性银行存款1及结构性银行存款2,分别为人民币924,900,000元,人民币998,400,000元;及华润物业科技投资浦发银行提供的结构性银行存款3,为人民币1,923,420,000元。

2021年2月,华润物业科技投资兴业银行提供的结构性银行存款4及浦发银行提供的结构性银行存款5,分别为人民币500,000,000元,人民币1,880,000,000元。

公告称,以上各结构性银行存款均为具有浮动收益的保本定期存款(包括固定收益率及浮动收益率)。

该等投资由集团自首次公开发售筹集的所得款项拨资,董事确认,结构性银行存款2020及结构性银行存款2021与本公司于2020年11月25日招股章程所披露所得款项用途一致。

截止目前,董事确认,结构性银行存款2020及结构性银行存款2021均已按照其各自的条款悉数赎回,集团并无因结构性银行存款2020及结构性银行存款2021而遭受任何损失。

公司认为,结构性银行存款2020及结构性银行存款2021为该等银行所提供的保本、短期及低风险产品,使集团受惠较中国银行或持牌金融机构所提供的现行定期存款利率更佳的利率。

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