讯:7月11日,绿地香港控股有限公司公告宣布,建议发行2021年到期的3亿美元债券,票面利率6%。
据观点地产新媒体查阅,本次债券发行由中银国际、汇丰银行、渣打银行、中国光大银行香港分行、中投证券国际、国泰君安国际、海通国际、东方证券(香港)及天风国际组成联席牵头经办人。
本期债券本金金额为3亿美元,发行价按债券本金金额100%发行;年利率6%,每半年付息,自2020年1月17日起开始付息,每年1月17日及7月17日付息;票面面值20万美元,超额部分为1000美元的完整倍数;债券发行日期为2019年7月17日,并将于2021年7月17日到期。
本期债券发行须在认购协议所定先决条件完成后方可落实,也可能不会落实。