资本圈 | 华夏幸福60亿元私募公司债更新状态为“已受理”

2019-06-24      来源:观点地产   浏览次数:14

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宝龙拟发行5亿第二期中期票据 发行金额上限10亿元

6月21日,上海宝龙实业发展(集团)有限公司对外披露公司2019年度第二期中期票据发行文件。

观点地产新媒体查阅了解,本期债券名为上海宝龙实业发展(集团)有限公司2019年度第二期中期票据,由上海宝龙实业发展(集团)有限公司发行,招商证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司作为主承销商,中国建设银行股份有限公司作为簿记管理人,已于2018年2月5日接受注册,注册金额20亿元。

另外,本次发行采取发行金额动态调整机制。本期基础发行规模为5亿元,发行金额上限为10亿元,期限3+N(1)年,在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。

据文件披露,最近三年及一期宝龙经营活动产生的现金流量净额分别为25.60亿元、20.09亿元、25.62亿元和4.37亿元。资产负债率分别为56.79%、56.32%、68.02%和69.23%,发行人财务较为稳健,资产负债率低于房地产行业平均水平。

华夏幸福60亿元私募公司债更新状态为“已受理”

6月21日,华夏幸福基业控股股份公司发布公告称,2019年非公开发行公司债券的项目状态更新为“已受理”。

观点地产新媒体查阅了解,本次公司债拟发行金额为60亿元,品种为私募,由华夏控股发行,第一创业证券承销保荐有限责任公司作为承销商。

另悉,华夏幸福基业股份有限公司发布公告称,公司控股股东东华夏幸福基业控股股份公司拟向公司提供18亿元永续债权资金,永续债权资金投入第1-3年利率为6%/年。该笔永续债将用于补充公司流动资金,在投放满三年后有权根据公司业务需求和市场情况,选择偿付该笔永续债权本息或继续使用该笔资金。

中南建设为子公司提供5亿全额贷款担保 期限36个月

6月23日,江苏中南建设集团股份有限公司发布公告披露了关于为全资子公司广西锦鑫佰业提供担保的进展情况。

观点地产新媒体查阅公告获悉,广西锦鑫佰业最近一期资产负债率为99.86%,本次担保前,中南建设已担保金额0元,可使用担保额度14亿元。本次担保金额为5亿元,占公司最近一期股东权益比例2.87%,担保后剩余未使用额度为9亿元。公司2018年第十二次临时股东大会,审议通过了为广西锦鑫佰业提供担保事项,本次交易不构成关联担保。

截至2019年3月为止,广西锦鑫佰业资产总额10.19亿元,负债总额10.17亿元,净资产141.58万元,营业收入0元,营业利润-221.87万元,净利润-166.04万元。公告显示,广西锦鑫佰业不是失信责任主体,信用情况良好。

据悉,2018年12月5日,中南建设全资子公司广西锦鑫佰业房地产开发有限公司向平安银行股份有限公司南宁分行贷款5亿元,期限36个月。公司提供连带责任保证担保,担保金额5亿元。

提供本次担保后,公司及控股子公司对外担保总金额为 640.22亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的367.98%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为86.92亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的49.96%;逾期担保金额为0万元,涉及诉讼的担保金额为0万元,因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。

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