房产网讯：11月11日市场消息称，中国奥园集团股份有限公司拟发行4.75NC2.75、固定利率的高级美元票据，规模上限为2.3亿美元，初始指导价为6.375%区域，最终指导价为6%。
上述票据到期日为2025年8月18日，首个息票日为2021年2月18日，交割日为2020年11月18日，资金用途为现有离岸债务再融资，清算系统为欧洲清算银行/明讯银行。
观点地产新媒体了解到，该等票据联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人：美银证券、中信银行国际、中金公司、瑞士信贷、德意志银行(B&D)、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利、华侨银行、瑞银集团、东亚银行、钟港资本。
