中骏集团拟发行第二期公司债 规模不超过20亿元

2020-10-16      来源:黄冈房产网   浏览次数:9669

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房产网讯:10月16日,厦门中骏集团有限公司发布公告,关于2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告。

公告显示,中骏集团已于2020年8月21日获得中国证监会许可,注册公开发行面值不超过20亿元的公司债券。发行人本次债券采取一次性发行的方式。

观点地产新媒体获悉,本次债券发行规模为不超过20亿元,每张面值为100元,发行数量为不超过2,000万张,发行价格为100元/张。本次债券牵头主承销商、债券受托管理人为国泰君安证券股份有限公司,联席主承销商为中信证券股份有限公司。

本次债券期限5年期,附第2年末和第4年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本次债券的票面利率询价区间为5.00%-6.00%,最终票面利率将根据簿记建档结果确定。本次债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。发行人和主承销商将于2020年10月19日(T-1日)向网下专业机构投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本次债券的最终票面利率。

经中诚信国际综合评定,发行人本次债券评级为AA+,主体评级为AA+。

中骏集团指出,本次债券发行上市前,公司最近一期末净资产为291.44亿元(2020年6月30日合并财务报表中的所有者权益合计),合并口径资产负债率为74.90%,母公司口径资产负债率为81.93%;发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为23.74亿元(2017年度、2018年度和2019年度实现的归属于母公司所有者的净利润22.11亿元、27.64亿元、21.47亿元的平均值),预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。

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