房产网讯：8月17日，旭辉控股(集团)有限公司发布公告称，该公司发行的12亿元优先票据将于8月20日上市及买卖。
据观点地产新媒体获悉，8月13日，旭辉控股宣布，拟发行2023年到期12亿元的5.85%优先票据。该票据的联席全球协调人为汇丰及渣打银行，联席账簿管理人兼联席牵头经办人为兴证国际及民银资本，初始买方亦为汇丰、渣打银行、兴证国际及民银资本。
该票据将自2020年8月19日（包括该日）起按年息率5.85%计息，须自2021年2月19日开始于每年2月19日及8月19日每半年期末支付。
公告显示，于2020年8月12日，旭辉及附属公司担保人就票据发行与初始买方订立购买协议。经扣除包销折扣及佣金以及有关票据发行的其他估计应付开支后，票据发行的估计所得款项净额将约为人民币11.8亿元，公司拟将票据发行所得款项净额用于其现有债务再融资，或会因应不断变化的市况调整上述计划，并因此重新分配所得款项净额用途。
此次的公告表示，旭辉已向联交所提出申请，以批准该等票据按日期为2020年8月12日的发售备忘录所述以仅向专业投资者发行债务的方式上市及买卖。批准该等票据的上市及买卖预期将于2020年8月20日生效。
