5月8日,正商实业有限公司宣布将募集超过4亿港元的新股来偿还债务。
正商实业董事会宣布,5月8日(交易时间后),公司与配售代理达成配售协议。因此,配售代理人有条件地同意作为本公司的配售代理人,以每股配售股份0.33港元的售价,尽最大努力向不少于六名承授人配售配售股份(最多1,235,363,993股新股)。
股份的分配相当于本公告日期现有已发行股份总数的约12.00%,以及分配股份全部分配和扩大后已发行股份总数的约10.71%(假设公司的股本在分配协议日期和分配事项完成日期之间没有变化)。
据报,假设配发的股份是根据有关配发的资料发行,则配发的最高总收益估计约为4.077亿港元,而扣除配发费用、经纪佣金、专业费用及本公司可能从配发中承担的所有相关开支后的最高净收益估计约为4.011亿港元。
正商实业表示,此次配售的净收益约为4.011亿港元,其中90%用于偿还贷款。10%用于一般营运资金。配售完成后,每股配售股份的净发行价格约为0.32港元。
董事认为,此次配股将为公司筹集额外资金,用于偿还2020年12月31日到期的银行及其他贷款,从而提高公司的流动性、借款能力和资产负债率,扩大股东基础。本公司已考虑本集团可用的其他融资方式,如债务融资、股票发行和公开发行。由于& middot债务融资将导致额外的利息负担。本公司认为,以股权形式为集团的融资需求提供资本是审慎的,不会增加集团的融资成本。