4月27日晚，碧桂园服务控股有限公司宣布，公司全资子公司百仕通环球有限公司计划向发行人机构投资者优先发行无担保和担保可转换债券。这些债券将由碧桂园服务公司担保。
观点房地产新媒体了解到，瑞银集团香港分行已被任命为拟议债券发行的唯一牵头机构。同时，建议债券发行条款(包括规模、发行价格及其他条款)通过拟执行的投标报价程序确定。在提议的债券发行条款实施后，独家代理将与发行人和碧桂园服务就提议的债券发行达成协议。
作为回应，碧桂园服务在公告中表示，债券发行计划的完成取决于市场状况和投资者的兴趣。如果计划发行债券，公司计划将计划发行债券的净收益用于未来潜在的并购、战略投资、营运资本和公司的一般用途。
在2019年5月20日举行的上一次年度股东大会上，碧桂园服务董事获授予发行最多5.34亿股股份的一般授权，占当时已发行股份总数的20%。截至公告日，碧桂园服务尚未根据一般授权发行任何股份。
