中国房地产网3月19日消息,据深圳证券交易所披露,上海宝龙实业发展(集团)有限公司将于2020年(一期)公开发行房屋租赁专项公司债券。第一类债券的最终票面利率为6.0%,第二类债券尚未发行。发行额为15亿元。
根据招股说明书,债券的主承销商、簿记员和托管人为中国国际金融有限公司,联合主承销商为中信证券。计息日期为2020年3月20日,首次发行日期为2020年3月19日
债券分为两个品种,第一个品种简称“20宝龙02”,债券代码为149066,为3年期固定利率债券,第二年年末发行人可选择调整票面利率,投资者可选择回购。第二种债券简称为“20宝龙03”,债券代码为149067。这是一种5年期固定利率债券,发行人可以选择调整票面利率,投资者可以选择在第三年年底回购。
本期发行规模不超过15亿元(含15亿元),不含承销费用,其中10.5亿元用于公司房屋租赁项目建设(含置换前期建筑安装投资及相关贷款),其余用于补充公司营运资金。如果债券最终发行规模小于15亿元,剩余募集资金的70%将用于房屋租赁项目投资(包括置换前期的建筑安装投资及相关贷款),剩余的30%将用于补充公司的营运资金,不包括承销费用。其中,拟建出租房屋项目如下:
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