资本圈 | 传融创拟配股集资72亿港元 佳兆业发行5亿美元优先票据

2020-01-10      来源:黄梅房地产   浏览次数:0

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传融创中国拟配售1.64亿股 最高集资71.67亿港元

1月9日,据外媒报道,融创中国计划以每股42.7-43.7港元配售1.64亿股,集资介乎70.03-71.67亿港元,配售价较当天收市价46.65港元折让6.32%至8.47%。

当天融创中国开盘价46.15港元,截止收盘涨1.97%至46.65港元。

观点地产新媒体了解,若配售属实,这将是融创1月以来第二个融资动作。此前1月8日,融创中国宣布就发行2025年到期的5.4亿美元6.5%优先票据订立购买协议。据不完全统计,融创2019年累计发行36亿美元优先票据,利率区间介于7.25%-8.38%。

另悉,在融创之前,近期包括美的置业、首创、富力均有配售股份的动作。

佳兆业发行5年期5亿美元10.5%优先票据

佳兆业集团控股有限公司1月9日公告,于1月8日,该公司及附属公司担保人与瑞信、德意志银行、海通国际、中银国际、巴克莱、中信银行(国际)、国泰君安国际、佳兆业金融集团、富昌证券有限公司及香江金融就票据发行订立购买协议。

待若干完成条件达成后,佳兆业将发行本金总额为5亿美元的票据,除非根据票据条款提前赎回,否则其将于2025年1月15日到期。票据的发行价将为票据本金额的100%。票据将按年利率10.5%计息(自2025年1月15日起(包括该日)),并须每半年期末支付。

观点地产新媒体从公告获悉,瑞信、德意志银行及海通国际是就发售及出售票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,以及中银国际、巴克莱、中信银行(国际)、国泰君安国际、佳兆业金融集团、富昌证券有限公司及香江金融是就发售及出售票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人。彼等亦是票据的初步买方。

远洋集团发行4亿美元4.75%有担保票据 期限10年

1月9日早上,远洋集团控股有限公司公告宣布,于1月8日,该公司连同发行人已就发行本金额4亿美元的票据与联席牵头经办人订立认购协议。

观点地产新媒体从公告获悉,除非根据有关条款获提前赎回或购买及注销,否则票据将于2030年1月14日到期。票据发售价将为票据本金额的98.352%。票据将按4.75%的年利率计息,每半年期末于每年7月14日及1月14日进行支付。

经扣除有关发行票据应付的任何折扣、费用、佣金及开支后,发行票据的估计所得款项净额约为3.91亿美元。远洋集团就票据无条件及不可撤回地提供的担保。

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