资本圈 | 融创发行5.4亿美元五年期票据 世茂拟分拆物管业务上市

2020-01-09      来源:黄梅房地产   浏览次数:0

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万科90亿公司债券及30亿住房租赁专项公司债状态更新为“已受理”

1月7日,据深交所信息披露显示,万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券、2020年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券项目状态均更新为“已受理”。

观点地产新媒体查阅获悉,此次发行的公司债类别为小公募,拟发行金额90亿元,发行人为万科企业股份有限公司,承销商/管理人为中信证券股份有限公司。债券面值为100元,发行价格为每张100元。

据了解,于2020年1月3日,公司总裁做出《关于万科企业股份有限公司公开发行一般公司债券及住房租赁专项公司债券的决定》,决定面向合格投资者公开发行公司债券。本次计划发行总规模不超过90亿元、期限不超过10年(含10年)的公司债券,采用分期发行方式。

万科方面表示,该90亿公司债募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还即将回售/到期的公司债券等符合要求的企业经营活动以及根据最新政策所允许的用途。

此外,此次住房租赁专项公司债券项目拟发行金额为30亿元,发行人为万科企业股份有限公司,承销商/管理人为中信证券股份有限公司。本次债券按面值平价发行,发行价格为100元/张。

融创发行5.4亿美元五年期优先票据 利率为6.5%

1月8日,融创中国控股有限公司发布公告,宣布就发行2025年到期的5.4亿美元6.5%优先票据订立购买协议。

观点地产新媒体查询获悉,2020年1月7日,融创、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与汇丰、摩根士丹利、巴克莱、中信银行(国际)、瑞信、德意志银行、国泰君安国际及野村就发行2025年到期的5.4亿美元6.5%优先票据订立购买协议。

据了解,汇丰、摩根士丹利、巴克莱、中信银行(国际)、瑞信、德意志银行、国泰君安国际及野村为本次票据发售及销售的联席全球协调人及联席账簿管理人。该票据不会根据证券法进行登记,只会根据证券法S规例于美国境外提呈发售,不会向香港公众人士发售,亦不会向任何关连人士配售。

该票据发行所得款项拟主要用于为现有债务再融资,目前已获得于新加坡证交所上市及报价的原则性批准。

世茂拟分拆物业管理业务在港上市 最多筹6亿美元

1月8日,据外媒报道,世茂房地产计划分拆物业管理业务今年在港挂牌,拟集资5亿至6亿美元,目前正与潜在投行商讨。世房副主席兼总裁许世坛去年8月曾预告,打算在2021年把酒店、物管业务分拆上市,他当时提到,酒店及物管业务正高速增长,上市可扩大估值。

根据世房物管子公司世茂服务的官网,公司目前已进驻内地逾50个城市,管理项目超过180个,签约管理面积约1.1亿方米,有近240万名业主及用户。据世房2019年中期报告,去年上半年集团的物业管理及其他收入达16.1亿元,按年增长207%。

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