融创拟发行5年期6.5亿美元优先票据 利率7.5%

2019-10-30      来源:黄梅房地产   浏览次数:23

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新闻:10月30日,融创中国控股有限公司宣布,计划发行6.5亿美元2024年到期的高级票据,利率为7.5%。

据《视点房地产》新媒体评论,2019年10月29日,融创中国及其附属担保人与摩根士丹利、中信银行(国际)、邢正国际、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、野村证券签订购买协议,发行上述票据。

票据发行价格将为总金额的99.058%。除非根据票据条款提前赎回,否则票据将于2024年2月1日到期。该票据自2019年11月1日(含)起,年利率为7.5%,首次付息日期为2020年8月1日。此后,利息每半年支付一次,每年8月1日和2月1日。

摩根士丹利、中信银行(国际)、邢正国际、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际和野村证券是票据销售的联合全球协调员和联合账簿管理人,也是票据的首批买家。子公司担保人和合资公司子公司担保人(如有)提供优先担保,并予以抵押。

融创中国表示,发行债券的收益主要用于为本集团现有债务再融资。

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