新闻:10月28日,据市场消息人士称,清科公寓更新了其于美国东部时间10月25日向美国证券交易委员会提交的F-1招股说明书。预计它将于11月5日在纳斯达克上市QK & rdquo;共发行了520万股美国存托凭证,发行额从17美元到19美元不等,最高募集额为1亿美元。
据消息称,招股说明书更新后,除摩根士丹利和CICC作为联合主承销商外,增选了四家新投资银行——保本、光大新鸿基、泰格证券和中信投资国际作为副承销商。
同时,根据招股说明书,截至2019年6月30日,青科公寓(Qingke Apartments)的运营覆盖上海、苏州、杭州、南京、武汉、北京等六个城市共计96854间客房,其中上海是主要市场,拥有超过6万间客房。
截至2019年6月底,青科公寓收入8.98亿元,同比增长51.4%。净亏损3.73亿元,略高于2018年同期的3.24亿元。
首次公开发行后,高管和董事共同持有33.1%的股份和79.3%的投票权,辛凯资本的持股比例将降至27.4%和8.5%。
至于筹集资金的目的,青科公寓在招股说明书中表示,此次首次公开募股筹集的资金将用于扩大所覆盖的公寓和房间数量,投资于技术升级和基础设施改造,以及一般运营目的。
观点地产新媒体(New Media of视点Real Estate)了解到,10月8日,市场消息称,清科公寓于东部时间10月7日正式向美国证券交易委员会提交招股说明书,打算以美国存托股份(ADS)的形式筹集至多1亿美元。其中,摩根士丹利和CICC将共同担任首次公开募股的承销商。