新闻:10月18日,荣信中国控股有限公司宣布,公司及其子公司的担保人同一天与瑞士信贷和东方证券(香港)签订了增发票据的收购协议。在完成某些条件后,荣信中国将发行额外的票据,总本金为1.2亿美元,这些票据将与现有票据合并,形成一个单一系列。
追加票据的售价为追加票据金额的100.391%,加上2019年7月22日(含)至2019年10月14日(不含)的应计利息。
在上述额外票据中,瑞士信贷和东方证券(香港)已被任命为发行额外票据的联合全球协调员、联合账簿管理人和联合牵头管理人。瑞士信贷和东方证券(香港)是发行和出售额外票据的最初买家。
关于募集资金的使用,荣信中国表示,计划利用发行额外票据的净收益为部分现有债务再融资。
视点房地产新媒体(New Media of View Real Estate)了解到,上述现有票据是指荣信中国今年7月22日发行的3亿美元,以及2023年到期的8.95%优先票据。
此外,该追加发行已经是荣信中国的第二个追加美元优先发行。
据10月10日报道,荣信中国在公告中宣布,计划再发行2022年到期的2.65亿美元高级票据,票面利率为8.75%。该附加票据将与2019年4月25日和6月13日发行并于2022年到期的4.35亿美元优先票据合并,形成一个单一系列。此次增发的收益总额(包括应计利息)约为2.76亿美元,不包括承销折扣、佣金和与增发相关的其他费用。