本次发行类型为固定利率、高级无抵押债券，期限3年期；初始指导价4.80%区域，最终指导价4.30%，息票率4.30%，收益率4.30%，发行价格100；交割日为2023年12月12日，到期日2026年12月12日。资金用途方面，净收益将根据国家发改委证书和可持续融资框架用于项目建设，并用于补充营运资本。
观点：12月6日消息，福建漳州城投集团有限公司(Fujian Zhangzhou City Investment Group Co., Ltd.，简称“福建漳州城投集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券，规模为38.58亿元。
据悉，福建漳州城投集团本次发行类型为固定利率、高级无抵押债券，期限3年期；初始指导价4.80%区域，最终指导价4.30%，息票率4.30%，收益率4.30%，发行价格100；交割日为2023年12月12日，到期日2026年12月12日。
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人分别为国泰君安国际(B&D)、兴业银行香港分行、中信建投国际、兴证国际。
联席账簿管理人和联席牵头经办人分别为光银国际、中金公司、中信证券、信银资本、安信国际、广发证券、国联证券国际、海通银行、海通国际、华泰国际、华夏银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、浦银国际、中国银河国际。
资金用途方面，净收益将根据国家发改委证书和可持续融资框架用于项目建设，并用于补充营运资本。
ESG特征方面，根据发行人的可持续融资框架，该债券将作为“可持续债券”发行。
审校：杨晓敏
