观点网讯:2月23日,长沙天信城市发展集团有限公司发布2023年第一期中期票据招股说明书。
观点新媒体了解到,本期债券总注册金额为15亿元人民币,本期发行金额为10亿元人民币,期限为3 2年,具有发行人调整票面利率的选择权和投资者在第三年末的回售权,无担保。
联合信用评价授予发行人AA主体评级,主承销商和簿记管理人为兴业银行股份有限公司,联席主承销商为中信建投证券股份有限公司。
募集资金的用途是偿还发行人现有的有息债务。资料显示,发行人近三年及一期负债总额分别为12,565,060,15,134,076,16,283,555,000和16,885,096,000,资产负债率分别为68.38%和68.38%。