观点：1月11日，雅居乐集团控股有限公司发布以新方式配售现有股份及根据一般授权认购新股的公告。
新媒体了解到，今日雅居乐、卖方及配售代理订立协议，根据协议，卖方同意出售，配售代理同意担任卖方代理，按各自分配比例以每股2.25港元的售价配售2.185亿股现有股份；卖方有条件同意认购，雅居乐有条件同意发行最多2.195亿股新股，相当于认购价的配股股数，即相当于每股2.25港元的配股价格。
配售股份占公告日雅居乐已发行股本约4.90%，占认购事项扩大后雅居乐已发行股本约4.67%。
认购所得款项净额估计约为4.892亿港元。本公司拟将认购所得款项净额用于偿还2025年到期的5.75%无担保优先债券的未偿还息票付款5亿美元，为现有债务进行再融资及一般企业用途。
配股价格为每股2.25港元，较联交所最后一个交易日每股2.60港元的收市价低约13.46%；与最后交易日之前及包括最后交易日在内的最近连续十(10)个交易日在联交所报价的平均收盘价每股2.42港元相比，折让约为7.02%。
雅居乐将向联交所申请批准认购上市和交易的股份。本公司董事相信，配售及认购事宜为本公司提供机会筹集额外资金以巩固其财务状况及扩大其股东及资本基础。
据了解，在公告日，卖方持有2453096250股，约占雅居乐已发行股本的54.75%。卖方为Top Coast Investment Limited，于2005年5月17日在英属维尔京群岛注册成立的有限公司，为陈氏家族信托的前受托人。
此次新股配售的总协调人和配售代理人为巴黎证券(亚洲)有限公司、瑞士瑞信银行(香港)有限公司和摩根大通
